Акции с высокими дивидендами в 2024 США
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Акции с высокими дивидендами в 2024 США». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Прошлая доходность не гарантирует ничего – главное правило любого инвестора. Даже если компания в США платит большие дивиденды на протяжении 5 лет, то нет 100 % вероятности выплат в следующем году. Экономический кризис, падение продаж, корпоративные риски, неудачный новый продукт – все это способно перечеркнуть первоначальные прогнозы и привести к убыткам.
What Are Dividend Stocks?
Dividend stocks make regular distributions of cash and stock to their shareholders. Income investors who want cash flow buy dividend stocks, although the best dividend stocks deliver good long-term appreciation in addition to income.
Here are the key concepts you need to understand when evaluating the best dividend stocks:
- Dividend payout ratio. This is a percentage figure which represents a stock’s annual dividend amount divided by its annual EPS. The payout ratio rises and falls as a company’s earnings and dividend rates change. A reasonably low payout ratio of 60% or less indicates that a company’s dividend is sustainable.
- Dividend yield. This is another percentage figure representing a stock’s annual dividend amount divided by its current price per share. Dividend yield gives investors an idea of how much a stock pays in annual dividends relative to its price.
- Sustained dividend increases. While the dividend payout ratio and dividend yield can inform your understanding of a stock’s current dividend, it’s also key to find stocks that have regularly increased their dividends over time.
- Steady growth in EPS and revenue. Dividends are only as healthy as a company’s underlying business. Look for dividend stocks that have delivered stable and growing earnings and revenue.
- Durable competitive advantages. There’s no question that companies that have maintained the best dividends for the longest periods have also secured durable competitive advantages. Whether this stems from technology, barriers to entry, high customer switching costs, or a powerful brand, the best dividend stocks have it.
At the time of this writing, the author held a long-term position in Automatic Data Processing, Inc. (ADP). The position did not affect the stocks included on the list.
Является ли НЭП хорошей акцией для покупки?
NextEra Energy Partners покупает и владеет проектами ветровой, солнечной энергетики и трубопроводов природного газа в Северной Америке. В настоящее время НЭП имеет великолепную дивидендную доходность в 11,1% по сравнению с 3% в секторе. Сильная позиция компании в сфере возобновляемых источников энергии, стабильные денежные потоки и многообещающая оценка позволяют акциям NEE хорошо подготовиться к росту во время экономического подъема.
Из 14 аналитиков, освещающих акции NextEra, семь рекомендуют покупать, шесть рекомендуют держать, а один рекомендует продавать, что дает им умеренный рейтинг покупки. Средняя целевая цена акций NextEra составляет $36,50, что предполагает потенциал роста на 20,3%. Акции НЭПа с начала года упали на 53,4%.
По каким принципам составляют список дивидендных аристократов
Список дивидендных аристократов США является своеобразной элитой среди всех котирующихся на американских биржах эмитентов. Компании из списка формируют индекс S&P 500 Dividend Aristocrats, разработанный рейтинговым агентством Standard & Poor’s в 2005 году. Расчеты индекса по компаниям ведутся от 1989 года.
Для того чтобы попасть в данный список, компании должны соответствовать четырем критериям.
- Компания должна ежегодно наращивают дивидендные выплаты в течение последних 25 лет.
- Компания должна быть включена в индекс S&P 500.
- Капитализация компании должна составлять не менее 3 млрд долларов.
- Среднедневной объем торгов по бумагам должен начинаться от 5 млн. долларов.
Методология отбора дивидендной аристократии включает несколько требований. Компания попадает в индекс, если она:
- Повышает годовой размер выплаты дивидендов на акцию непрерывно минимум 25 лет подряд.
- Входит в состав индекса S&P 500 (крупный бизнес).
- Имеет капитализацию (Free-float) не менее 3 млрд. долларов на дату ребалансировки.
- Имеет среднедневной оборот (ADVT) не менее 5 млн. долларов в течение трёх месяцев, предшествующих дате ребалансировки.
Кроме требований к самим кандидатам, S&P следит, чтобы индекс был сбалансированным. Он должен соблюдать диверсификацию по секторам экономики и по количеству компаний. Пороговые значения звучат так:
- В индекс должно входить не менее сорока акций. Если их меньше, то применяют послабления по количеству лет роста дивидендов.
- Ограничения по отраслевой диверсификации: не более 30% на одну отрасль по классификации GICS.
Специальные дивиденды не учитываются при подсчёте размера годового дохода. То есть внеплановым разовым дивидендом нельзя сбить стаж.
Состав участников обновляют каждый год в конце января. А в течение года проводят ребалансировку в январе, апреле, июле и октябре.
Инвестиции в дивидендные аристократы
Дивидендные аристократы — это компании, которые регулярно увеличивают свои дивиденды на протяжении длительного времени. Такие компании обладают стабильностью и надежностью, что делает их привлекательными для инвесторов, стремящихся получить постоянный доход от своих инвестиций.
Один из основных аргументов в пользу инвестирования в дивидендные аристократы — это возможность получения постоянного и стабильного дохода в виде дивидендов. Дивиденды представляют собой выплаты, которые компании делают своим акционерам из своей прибыли. Инвесторы, владеющие акциями дивидендных аристократов, могут рассчитывать на регулярные дивидендные выплаты, которые могут быть использованы для получения постоянного дохода или реинвестированы в новые акции.
Стабильность и надежность дивидендных аристократов обусловлены их финансовым состоянием и устойчивостью бизнеса. Такие компании обладают высокими показателями финансовой устойчивости, такими как высокий уровень прибыли, низкая задолженность и стабильный поток денежных средств. Более того, дивидендные аристократы обычно принадлежат к отраслям с высокими барьерами к входу, что делает их менее подверженными конкуренции и экономическим колебаниям.
Инвестирование в дивидендные аристократы также имеет свои преимущества с точки зрения долгосрочного роста капитала. Компании, которые регулярно увеличивают свои дивиденды, обычно имеют высокую степень рентабельности и эффективности. Такие компании привлекают больше инвесторов, что способствует повышению их стоимости на рынке. Кроме того, увеличение дивидендов позволяет компаниям привлекать новых инвесторов и укреплять свою позицию на рынке.
Выбор дивидендных аристократов для инвестиций требует тщательного анализа и оценки. Важно учитывать такие факторы, как история дивидендных выплат, стабильность прибыли и финансовое состояние компании. Также необходимо учитывать отраслевые тенденции и перспективы роста компании.
Williams Companies тикер (WMB).
Компания по энергетической инфраструктуре Williams не является буровой или разведывательной компанией, которая должна беспокоиться о поиске новых месторождений нефти или поиске лучшей цены на нефтепродукты на рынке. Вместо этого Williams управляет услугами по добыче природного газа и нефти, которые включают сжатие, обработку и транспортировку. Другими словами, WMB – это своего рода транзитный бизнес для энергетических продуктов. Производители доставляют свои материалы в Williams, а затем конечные пользователи и оптовики приезжают в Williams для доставки своей продукции. Это невероятно безопасный бизнес, а объемы сырой нефти и природного газа остаются высокими, и инвесторам WMB выгодно делиться ими.
Дивидендная доходность: 6,9%.
У компании Invesco, управляющей активами, цена на акции которой упала почти вдвое в 2018 году, есть много причин, чтобы нервировать инвесторов. Но в 2019 году цена его акций стабилизировалась, и дивиденды могут быть достаточно сочными, чтобы привлечь агрессивных инвесторов. Проблема в том, что IVZ предлагает биржевые фонды, которые являются необычными и более дорогостоящими, чем обычные предложения от Vanguard или Fidelity. Это затрудняет для Invesco привлечение инвесторов на волатильном рынке и вызывает обеспокоенность по поводу того, сколько средств инвесторы поддержат. Дивиденды компании составляют менее половины общей прибыли на акцию поэтому, если у вас хватит духа, IVZ может стоить риска.
Дивидендная доходность: 7,5%.
Российские фонды на американский рынок
Что в России? Из доступного у нас есть классические ETF, биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФ) и обычные ПИФ. Никто из них не выплачивает дивиденды. Но это не значит, что у всех одинаковая ставка налога на дивиденды.
Какие налоги скрыты внутри фонда?
Иностранные фонды
Фонды на Америку от провайдера Finex (FXUS / FXIT / FXIM), хоть и обращаются в основном на российских биржах, зарегистрированы в Ирландии. Ставка налога на дивиденды — 15%. Дивиденды реинвестируются внутри фонда.
Интересные факты:
- давным-давно (если не ошибаюсь году в 2013) Finex выплачивал дивиденды. Но практически сразу отказался от этого. Основные причины — трудности взаимодействия с брокерами: кто-то задерживал выплаты, кто-то неправильно конвертировал и учитывал валютный доход.
- до 2019 года ставка налога на дивиденды у Finex составляла 30%.
Российские фонды
Отечественные фонды (БПИФ и ПИФ) ориентированные на американский фондовый рынок могут пойти двумя путями: простым и сложным.
- Покупать отдельные акции самостоятельно, пытаясь повторить индекс. Так делают Сбербанк в своем БПИФ SBSP на индекс S&P 500 и Тинькофф в фонде TSPX.
- Использовать готовый иностранный фонд в качестве прокладки. Купить «там» ETF с низкими комиссиями, «здесь» накрутить свой «интерес» в виде платы за управление и продавать российским инвесторам. Для примера так делает ВТБ и Альфа-Капитал. Владея подобным фондом фондов инвестор попадает на двойные расходы: платит комиссии российским провайдерам и (в виде скрытых поборов) иностранным. Но как бы странным это не казалось, в некоторых случаях выгоднее владеть фондом-прокладкой с точки зрения оптимизации налогообложения. Об этом будет ниже.
Растущий сектор онлайн-торговли
Современное общество все больше обращается к онлайн-торговле. Этот сектор показывает стабильный рост и обещает еще больше возможностей для инвесторов, в том числе и в форме дивидендов.
В условиях быстрого развития технологий и интернета, люди все чаще предпочитают делать покупки онлайн. Это связано с удобством, широким ассортиментом товаров и возможностью сравнить цены. В таких условиях компании, занимающиеся онлайн-торговлей, получают большую популярность и растут даже во время экономического спада.
Одной из самых успешных компаний в этом секторе является Amazon. Компания занимает лидирующую позицию на рынке онлайн-торговли и продолжает активно развиваться. Прибыль Amazon регулярно растет, что позволяет его акционерам получать значительные дивиденды.
Еще одной интересной компанией в сфере онлайн-торговли является Alibaba Group. Alibaba является крупнейшей торговой платформой в Китае и одной из крупнейших в мире. Компания продолжает активное развитие и предлагает инвесторам возможность получать дивиденды от ее успехов.
Также стоит обратить внимание на Shopify — платформу для создания интернет-магазинов. Компания демонстрирует стабильный рост и ожидается дальнейшее развитие этого рынка. Инвестиции в акции Shopify могут принести хорошие дивиденды в будущем.
Итак, растущий сектор онлайн-торговли предлагает много возможностей для инвесторов. Компании, такие как Amazon, Alibaba Group и Shopify, имеют хорошие перспективы роста и могут стать источником значительных дивидендов в 2024 году.
Перспективные отрасли с высоким потенциалом роста
Рынок акций в 2024 году предлагает несколько перспективных отраслей, которые могут обеспечить высокий потенциал роста и приносить значительные дивиденды:
| Отрасль | Потенциал роста |
|---|---|
| Технологии и Информационные технологии | Ожидается продолжительный рост в связи с развитием цифровизации и внедрением новых технологий во многих сферах экономики. |
| Зеленая энергетика | В свете усиленной борьбы с климатическими изменениями и перехода к возобновляемым источникам энергии, отрасль зеленой энергетики демонстрирует стабильный рост. |
| Здравоохранение и фармацевтика | С увеличением числа населения и ростом уровня медицинского обслуживания, отрасль здравоохранения и фармацевтики будет продолжать расти и приносить прибыль |
| Электромобили и автономные транспортные средства | Спрос на электромобили и автономные транспортные средства будет расти вместе с увеличением осознанности в области экологии и стремлении улучшить качество жизни. |
| Искусственный интеллект и автоматизация | Развитие искусственного интеллекта и автоматизации приведет к оптимизации бизнес-процессов и росту эффективности в разных областях экономики. |
| Биотехнологии | Продолжительный рост в области медицинских и фармацевтических исследований, а также инновационное применение биологии и химии, вызывают повышенный интерес в биотехнологической отрасли. |
Выбор акций в этих отраслях может стать перспективным вложением с высоким потенциалом роста и дивидендной доходностью в будущем.
Исследуйте рыночную капитализацию компаний
Компании с большой рыночной капитализацией обычно более стабильны и имеют больше возможностей выплачивать высокие дивиденды. Это связано с тем, что такие компании часто имеют более разнообразные источники доходов, а также более крупные прибыли.
Чтобы исследовать рыночную капитализацию компаний, вы можете обратиться к различным инвестиционным источникам, таким как финансовые сайты, аналитические отчеты и рейтинговые агентства. На этих ресурсах вы сможете узнать текущую рыночную капитализацию компаний и их долю на рынке.
При выборе акций с высокими дивидендами рекомендуется отдавать предпочтение компаниям с высокой рыночной капитализацией, так как они обычно имеют большую финансовую устойчивость и гарантии выплаты дивидендов.
Ищите информацию о доле дивидендов в общей прибыли
Чтобы найти информацию о доле дивидендов в общей прибыли, рекомендуется обратиться к финансовым отчетам компании. Особое внимание следует уделить разделу «Выплаты дивидендов» или «Дивидендная политика». Здесь можно найти информацию о том, какую часть общей прибыли компания распределяет на выплату дивидендов и какой процент отчисляется на развитие бизнеса или реинвестируется в компанию.
Также можно обратиться к финансовым аналитическим ресурсам, которые собирают данные о дивидендных выплатах компаний. Здесь можно найти информацию о дивидендной доходности, доле дивидендов в общей прибыли и другие финансовые показатели.
Имейте в виду, что доля дивидендов в общей прибыли может меняться от года к году, поэтому желательно изучить исторические данные и тренды. Это поможет более точно оценить стабильность и надежность дивидендных выплат компании, а также прогнозировать будущее развитие дивидендов.